Johan nota que sus padres pelean más frecuentemente. Sabe que algo pasa y todo apunta a que se están convirtiendo en hombres lobo. Johan comparte sus preocupaciones con sus dos amigos y juntos deciden iniciar un plan para evitar la transformación. Experimentos, teorías, prototipos y planes sin sentido son probados sin éxito por el Círculo Lunático de los tres amigos. Finalmente, la noche de la luna de sangre, los ciudadanos van a la feria de atracciones. Hay un ambiente pesado: gruñidos, colmillos, garras y alguien es mordido. Mientras, los niños toman el cañón del hombre bala para volar la luna.