Arnaldo es un musico negro y flaco, con cincuenta años de vida. Sus días transcurren entre los trabajos ocasionales, la vida bohemia y la presencia de pensamientos. Pasa sus días entre canciones y conseguir dinero para que su hija, con quien no vive, pueda irse a la ciudad a estudiar. Sin muchas opciones, está decidido a irse también de la isla con la ayuda de su amigo Miguel, quien le habla de la posibilidad de salir en un barco. Arnaldo mira al horizonte y aunque duda, la mística del mar lo llama y decide irse, no sin antes dejar con Miguel lo único que tiene.